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沒想到我也有手癢想買日本股指的這一天

 

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近日,老娘舅聽到一則消息,相信大家也都知道了——中日ETF互通合作正式落地。也就是說我們國內的投資者也可以去投資日本的市場了。

這次獲批的4只指數基金中,3只都跟蹤日本資本市場旗艦指數日經225指數,而僅有南方基金獨辟蹊徑,跟蹤東京證券指數。

雖然日本離我們并不是很遠,但是,對于鄰國日本的股市怕是只能用“陌生”來形容。我們更熟悉的是它的那些上市公司,比如:優衣庫、索尼、軟銀等。而對日本的那些指數卻相知甚少。

但是,如果將日經225指數、東證指數和A股的指數相對應,相信大家會有個更清晰的了解。

一、東證指數(A股主板)
首先,我們要知道,據日本證券交易所集團官網,日本證交所共分為市場一部、市場二部、Mothers、JASDAQ等板塊,大致情況如下:

(1)市場一部相當于A股主板;

(2)市場二部相當于A股中小板;

(3)Mothers相當于A股創業板;

(4)JASDAQ相當于A股科創板;

(5)TOKYO PRO Market相當于A股新三板。

而東證指數由在東京證券交易所市場一部上市的所有股票按自由流通市值加權平均計算出的股價指數。所以用A股的指數來對應,東證指數更像是A股的上證綜指+深證成指的組合。

從行業分布來看,Wind數據顯示,東證指數行業分布較為均衡,其中占比最高的前三大行業為工業、可選消費和金融,權重分別為19.8%、19.3%和14.7%。
數據來源:Wind資訊


從權重股的分布來看,東證指數成份股權重分散,前十大成份股權重僅占16%,而且前十大成份股的企業代表性較好、知名度較高,包含了豐田汽車、軟銀、索尼、本田等大型知名日企。

從歷史收益率來看,Wind數據顯示,截至5月28日,今年以來東證指數漲幅3.81%,近10年漲幅達73.71%。
數據來源:Wind資訊,截至2019年5月28日
二、日經225指數(滬深300)
如果用A股的一個指數來對應日經225指數,那就是滬深300。

我們都知道,滬深300是選取A股里流動性強和市值最大的前300只個股。日經225指數也是類似,它是從東京證券交易所市場一部上市的股票中選出225家流動性最好的股票,并且在選樣時還有會考慮行業均衡性。是日本股票市場最具代表性的指數。其中有我們很熟悉的企業,豐田、索尼、本田、日立、佳能等。

從行業分布來看,截止于2018年底,日經225指數技術類公司占比41.44%,其次是消費占比27.11%。
來源:日經指數官網,截至2018年底


從前十大成份股來看,指數的核心成份股集中于零售、通訊、電氣機器、精密工業、機械等,這些行業在日本也是具有非常大的競爭優勢。具體來看:
來源:日經指數官網,截至2018年底


(1)排名第一的“迅銷公司”旗下的“優衣庫”是我們非常熟知的,老板是日本第二富;

(2)軟銀是阿里巴巴的大股東;

(3)FmailyMart就是全家便利店,上海的朋友一定很熟悉;

(4)發那科——世界機器人領域的最牛的“四大家族”之一。

從這些成股份可以看出日經225指數更偏向藍籌,和我們的滬深300比較接近。

另外,從估值角度看,截至2018年底,日經225 指數PE為11.22倍,PB為1.04倍。
來源:日經指數官網


從漲跌幅看,過去3年日經225指數漲幅26.29%,過去5年漲幅44.81%不及滬深300,但是看過去10年的漲幅,日經225指數遠超滬深300指數高達125.24%。
數據來源:Wind資訊,截至2019年5月28日


總體來說,東證指數更像是我們A股的主板——上證指數+深證成指的組合,而日經225指數更像我們的滬深300指數,是大藍籌指數。

看到這里,相信大家對我們近鄰日本市場的主流指數都有了一定的了解,在明天的推送中,老娘舅將圍繞國內基金的又一新品種——投向日本指數的ETF,和大家聊聊這類新產品究竟有沒有投資價值。
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